산업 자동화 및 제어 시스템 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

제품 유형별:

제품 유형에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다.

제품 유형별 동향:

• PLC, SCADA, HMI에 강력한 사이버 보안 조치를 통합하는 데 대한 강조가 증가하고 있습니다.
• 소프트웨어 부문에서 엣지 컴퓨팅 기능의 등장으로 현장 데이터 분석 및 처리가 가능해졌습니다.

하드웨어 구성 요소가 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 2023년에는 47.39% 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 하드웨어 구성 요소에는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 휴먼 머신 인터페이스(HMI), 센서 등이 포함됩니다. 액추에이터, 통신 네트워크 등.
• 분석에 따르면, 산업 자동화의 증가, 기술 발전, 그리고 제어 시스템에 사물 인터넷(IoT)과 인공지능(AI)이 통합됨에 따라 개발이 촉진되고 있습니다.
• 이러한 기술은 작업 현장의 장치와 제조 장비 간의 인터페이스 역할을 수행하여 운영을 간소화하고 최적의 효율성을 달성하도록 설계되었습니다.
• 또한 생산성 향상, 유연성, 품질 관리, 비용 절감, 작업자 안전 등 다양한 이점을 제공합니다.
• 또한 화학 산업, 철강 제조, 발전 및 산업 자동화 및 제어 시스템이 필요한 기타 산업 분야에서도 활용되고 있습니다.
• 2024년 3월, SDMC는 FANUC America Corporation은 새로운 PLC/CNC 결합 모션 컨트롤러인 Power Motion i-MODEL A Plus(PMi-A Plus)를 공개했습니다. FANUC의 제어 및 서보 기술은 탁월함, 신뢰성, 그리고 CNC 공작기계 지원으로 전 세계적으로 인정받고 있습니다.
• 따라서 PLC, HMI 등을 포함한 하드웨어 구성 요소가 산업 자동화 및 제어 시스템 시장 동향을 주도하고 있습니다.

애플리케이션별:

애플리케이션을 기준으로 시장은 HVAC(난방, 환기 및 공조), 안전 및 보안, 산업 자동화, 조립 라인, 화학 처리, 스마트 홈 기기, 수처리, 식품 가공, 조명 등으로 세분화됩니다.

애플리케이션 트렌드:

• 에너지 효율적이고 친환경적인 HVAC 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 에너지 가격 상승과 환경 문제에 대한 소비자의 의식 제고에 힘입어 가속화되고 있습니다.
• 소비자들이 가정에서 편의성, 보안, 에너지 효율성을 더욱 중요하게 생각함에 따라 스마트 홈 기기에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 홈 시스템에 자동화 기술이 탑재되어, 주택 소유자는 스마트폰 및 기타 기기를 사용하여 조명, 보안, 난방 및 가전제품을 원격으로 제어할 수 있습니다.

산업 자동화는 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 엣지 컴퓨팅 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 같은 기술의 급속한 발전은 산업 자동화 시스템의 기능을 향상시켜 더욱 효율적이고 유연하며 안정적인 프로세스를 가능하게 함으로써 생산성을 높이고 비용을 절감합니다.
• 이러한 시스템은 피로 없이 지속적으로 작동하여 생산성을 높이고 인적 오류를 줄이며 제품 품질과 일관성을 향상시킵니다.
• 또한 초기 투자 비용은 높지만, 정밀성 향상을 통한 상당한 인건비 절감 및 낭비 감소와 같은 장기적인 이점은 비용보다 큰 경우가 많습니다. 산업 자동화는 위험한 작업도 수행하여 작업장 안전을 강화합니다.
• 2023년 6월, 공정 정밀 기기에 따르면 산업 자동화는 생산성, 효율성, 안전성을 향상시켜 다양한 분야에 혁신을 일으키고 있습니다. 주요 트렌드로는 데이터 분석, 의사 결정 및 프로세스 최적화에서 AI와 ML의 중요한 역할이 있습니다. IIoT는 연결 및 데이터 교환을 가능하게 하여 산업 환경을 혁신하고 있으며, 모니터링, 제어 및 최적화를 향상시킵니다.
• 앞서 언급한 이러한 추세는 산업 자동화 및 제어 시스템 시장 점유율에서 산업 자동화 부문의 높은 매출과 예상 성장에 기여합니다.

최종 사용자 기준:

산업 자동화 및 제어 시스템 시장은 최종 사용자를 기준으로 제조, 식음료, 제약, 운송, 의료, 농업, 석유 및 가스 및 기타.

최종 사용자 동향:

• 산업 현장에서 증강 현실(AR) 기술의 발전은 운영 효율성과 근로자 생산성을 향상시키고 있습니다.

제조 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 자동화는 산업의 생산성을 향상시키고 인건비를 절감할 수 있도록 하며, 각 시스템은 특정 작업에 맞춰 설계되어 비용 절감, 품질 향상, 안전성 강화, 그리고 생산량 증대로 이어집니다.
• 기업들은 수작업 및 관련 비용을 절감하는 동시에 생산 능력을 높이기 위해 운영 자동화를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 작업장 안전과 관련된 엄격한 규제 또한 제조 환경에서 자동화 기술 도입을 촉진했습니다.
• 또한, 전 세계적으로 산업 자동화를 장려하는 정부 정책 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.
• 인베스트 인디아에 따르면, 현대자동차와 같은 제조 선도 기업들은 AR 및 VR 기술을 구현하여 첨단 제조 공정을 도입하고 있습니다. 여기에는 장비 결함 감지를 위한 스마트 센서, 품질 관리를 위한 딥러닝 비전 시스템, 패널 균열 감지를 위한 AI, 직원을 위한 VR 기반 몰입형 교육 등이 포함됩니다. AR 자동화 머신 비전과 이미지 기반 분석을 함께 활용하면 높은 품질 보증 및 제어 정확도를 보장하여 다운타임을 줄일 수 있습니다.
• 위에서 언급한 이러한 추세는 제조 부문의 발전에 기여합니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

북미 시장은 2023년 1,307억 3천만 달러에서 2031년에는 2,980억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 자동화 및 제어 시스템 시장 성장은 주로 자동화, 제조 및 기타 산업에서의 도입에 의해 주도됩니다.

• 2023년 10월, Rockwell Automation과 Microsoft는 생성적 AI를 통해 산업 자동화의 설계 및 개발을 가속화하기 위한 장기 파트너십을 확대한다고 발표했습니다. 이번 협력은 인력의 역량을 강화하고 고객에게 산업 자동화 시스템을 신속하게 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 Microsoft의 Azure OpenAI 서비스와 FactoryTalk Design Studio를 통합하여 고객에게 산업 자동화 시스템 제공 속도를 높이는 독보적인 기능을 제공합니다.

또한, 급속한 산업화, AI 및 IoT와 같은 기술의 발전 등이 예측 기간 동안 북미 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 가치는 2023년 미화 962억 4천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 미화 1,052억 7천만 달러 성장하여 2031년에는 미화 2,270억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 34%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역의 산업화와 스마트 팩토리 도입 증가는 시장에 높은 성장 전망을 제공합니다. 또한, 이 지역의 인더스트리 4.0 도입은 산업 자동화 및 제어 시스템 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2024년 3월, 로크웰 오토메이션은 아시아 태평양 지역에 CUBIC 제품군을 출시한다고 발표했습니다. CUBIC은 전력 및 전기 패널용 IEC-61439 호환 모듈형 인클로저 시스템을 전문으로 하며, 지속 가능성과 안전성을 향상시키고 유지보수 시간을 단축합니다. 재생 에너지, 광업, 데이터 센터, 화학, 식음료, 인프라 등 빠르게 성장하는 분야에 서비스를 제공합니다.

산업 자동화 및 제어 시스템 시장 분석에 따르면, 유럽은 스마트 팩토리 도입 증가에 힘입어 상당한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. IoT 기술에 대한 투자 증가는 이 지역 전역의 급증하는 수요를 충족하고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역의 산업 자동화 및 제어 시스템 시장은 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 UAE, 터키, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 특히 산업화 증가와 에너지 효율 향상의 필요성 등의 추세에 힘입은 것입니다.

브라질, 아르헨티나, 멕시코를 포함한 여러 국가에서 제조 및 의료 등 다양한 분야에서 자동화 도입이 확대됨에 따라 라틴 아메리카 지역의 산업 자동화 및 제어 시스템 시장 수요도 증가하고 있습니다.